Kf 255: Mandanten-Onboarding

00:00:00: Heute ist ein guter Tag, denn du hörst... Kanzleifung.

00:00:09: Folge zweieinhalbfünfzig Moin Mario!

00:00:12: Ich dachte dreihundertfünftig moin Klaas moin Winkelkatze?

00:00:15: Nein, zweiehundertfünfzig Moin Mario

00:00:18: Verdammt, dann bin ich derzeit mal wieder voraus.

00:00:21: aber egal

00:00:22: Ja oder vielleicht wurdest Du auch eingefroren und einhundert Folgen später wieder aufgetaut.

00:00:27: So Ich muss sagen, Du siehst jünger aus als je maatz.

00:00:30: So sieht's aus.

00:00:31: Wir sitzen uns nämlich das erste Mal tatsächlich gegenüber.

00:00:34: Ja

00:00:34: Ich hoffe, man hört es durch die schlechte Tonqualität.

00:00:38: Es wird tatsächlich besser sein!

00:00:41: Mir wurde nämlich zugetragen, dass deine Tonqualität häufig zu wünschen übrig lässt.

00:00:45: Das halte ich ja für ein Gerücht.

00:00:48: So was haben wir denn für ein spannendes Thema?

00:00:50: Wir wollten die Mandanten an Bord holen.

00:00:53: Aha

00:00:54: das Mandanten-Onboarding Ja finde ich in der Tat ein spannender Thema weil immer die Gelegenheit ist, die man tatsächlich nur einmal hat.

00:01:05: Nämlich wenn man dann zu einem Wechseln will, hat da irgendein Schmerz, irgendeinen Bedürfnis und das ist eigentlich der Moment wo man am besten seine Vorstellung als Kanzlei umsetzen kann.

00:01:19: Und diese Situation kriege ich halt in ein Jahr oder zwei Jahren tatsächlich nie wieder.

00:01:24: Also mal einfaches Beispiel Ob es die Türenangelpauschale ist, ob es eine BP Versicherung ist ob es Spierregeln sind für die Übermittlung der Buchhaltung.

00:01:35: All das sollte ich jetzt vereinbaren, Stunden setze, Honorarvereinbarungen und da habe ich die Erfahrung gemacht dass viele Kollegen mit so Forderungen also wir erwarten das von dem Mandant kommt gerne hinterher so Scheibchenweise nach dem Motto erstmal soll er mandant werden und das ist vom Ablauf her ein Riesenfehler Und es glaube ich auch an sich sehr schnell nachverziehbar.

00:02:01: Das heißt, was ich empfehlen kann ist, sich genau überlegen, was uns wichtig an den Mandanten und die Vereinbarung zu Beginn klar treffen um dann zu überprüfen passen wir zusammen.

00:02:11: Das ist mal so der erste Haupt-Tipp, den ich geben kann.

00:02:15: Leuchtet ein Glas oder?

00:02:17: Total!

00:02:18: Was hast du gesagt?

00:02:18: Ich habe leider nichts zu gehört.

00:02:23: Es ist also nicht das Gespräch nach dem Motto man kommt zusammen und beschließt am Ende, man will miteinander.

00:02:29: Sondern es ist wirklich ganz klar die Entscheidung ist bereits gefallen, es sei denn jetzt tun sich noch irgendwelche Überraschungen auf oder so.

00:02:36: Man will im Grunde zusammen.

00:02:38: Und jetzt muss halt einmal auf den Tisch wirklich...

00:02:41: Was sind die Bedingungen dafür?

00:02:45: Das müssen wir auch mal sagen, dass soll nicht in eine Majestätik abdriften.

00:02:50: Wir brauchen, damit wir gute Ergebnisse erzielen.

00:02:52: Die Bedingungen und das Dienstleistungspaket.

00:02:56: Ich bleibe mal wieder bei der Tür in Engelpauschal.

00:02:59: Wir wollen einfach nicht fünf Minuten Sachen abrechnen.

00:03:01: Deswegen wird das hier pauschal abgegolten.

00:03:04: Du hast dafür die Sicherheit, du kannst mit uns jederzeit telefonieren.

00:03:06: Fünf oder zehn Minuten muss nicht Angst haben da läuft eine Gebührenur mit weil das finde ich tatsächlich wichtig, dass man in den Austausch dann kommt mit dem Mandanten.

00:03:15: Genauso wichtig finde ich aber eben auch Bedingungen für die Zusammenarbeit.

00:03:18: also soll es mir digital geliefert werden bis zu welchem Termin soll mir das geliefert werden?

00:03:22: was passiert wenn's nicht gelieffert wird?

00:03:25: solche Dinge sollte man vereinbaren.

00:03:27: umgekehrt allerdings natürlich auch zu sagen Wenn du pünktlich liefst sicher ich dir zu, dass ich natürlich auch pünftig deine Sachen erledige.

00:03:33: Also das ist um mal an der Programmiersprache zu bleiben flichen lassen heft Und das heißt, es geht in beide Richtungen.

00:03:40: auch den Mandanten würde ich fragen.

00:03:42: Was sind für ihn nicht verhandelbare Dinge?

00:03:44: und daran kann man eben testen ob's klappt?

00:03:47: Und diese Frage zum Beispiel auch mal zu stellen, was ist für dich eigentlich nicht verhandelbar in der Zusammenarbeit

00:03:52: oder was darf nicht passieren?

00:03:53: Genau!

00:03:54: Und dann muss man ganz ehrlich sein Kann ich erfüllen oder kann ich nicht erfülle dass aber im Vorwege zu machen ist immer besser als hinter einen unglaublichen Mandanten zu haben Dass man so eine Part die nicht ganz wichtig finde Den zweiten part der auch ganz viel mit dem Kopf macht.

00:04:09: Wir sagen dann immer, die ersten sechs Monate sind wechselseitige Probezeit.

00:04:15: Ja einfach zu gucken wir haben uns jetzt ein Versprechen gegeben.

00:04:17: ja das ist die Absicht.

00:04:20: Das kennen wir aber aus vielen Lebenslagen.

00:04:22: Man guckt

00:04:23: noch was über den Honimun schaffen?

00:04:25: Genau!

00:04:25: Wir haben ganz viele gute Absichten.

00:04:27: Aber am Ende zählt nicht das was wir wollen sondern das was machen Sowohl für den man dann als auch für uns.

00:04:33: Und deswegen sagen wir, pass auf!

00:04:35: Wir machen eine Probezeit sechs Monate.

00:04:36: und damit man das nicht vergisst, also damit es nicht einfach nur so gesagt wird, haben wir mit der Aufnahme schon in sechs Monaten festen Termin besprechen wie er aussieht.

00:04:51: Das heißt dem Sachbearbeiter gebe ich immer auf, schreibt ihr auf was gefällt dir?

00:04:55: Was gefällt ihr nicht?

00:04:56: Nach drei Monaten haben wir uns intern vermerkt gibt's ein erstes Feedback.

00:05:01: Das ist im Übrigen auch mal gerade bei Mandanten, wo alles super läuft.

00:05:04: Das finde ich auch spannend.

00:05:05: also häufig macht man das beim Mandanten Wo es Probleme gibt dass man dann kommuniziert aber nach drei Monaten Mein mandant zu schnell.

00:05:13: ich wollte ihm einfach sagen Ich bin so happy dass wir zusammengekommen sind und wie du mitarbeitest und wie zuverlässig das ist.

00:05:19: das ist uns echt fest Das mache ganz viel aus und darauf kommt irgendwie keiner sowas mal zu machen.

00:05:25: Also da sind wir eher fokussiert auf die schlechten wo was nicht funktioniert Und die, die wir eigentlich dann zwingt behalten sollten, weil es einfach richtig cool ist.

00:05:34: Da sind wir uns zu fein mal so'n zehn Minuten Aufmerksamkeitsdingen zu schreiben.

00:05:39: Bereicht ab Mail oder ein kurzes Telefonat?

00:05:42: Ich weiß nicht ob man sich dazu fein ist.

00:05:43: Es geht ja oft das Thema... Die denkt's gar nicht

00:05:45: dran!

00:05:45: Nee, es ist eher Katastrophenvermeidung.

00:05:47: Wenn die Katastrophe nicht eintritt, dann sagst du auch nichts.

00:05:50: Aber hier sich nochmal klarzumachen, dass wir wie bei den Mitarbeitern kümmern dich um die, der geil sind und nicht um die immer Probleme machen.

00:05:56: von denen die problem machen löst ich und fertig.

00:05:58: Das ist ja gar kein Problem.

00:06:01: Aber nach drei Monaten kommt also die erste interne Bewertung, dass man dann auch wenn man in sechs Monaten spricht sozusagen dann sagt es ist alles so scheiße.

00:06:09: als wir uns trennen vor gab's gar keine Möglichkeit.

00:06:11: Das heißt nach drei Monaten, wenn was nicht klappt gibt's eine Meldung, wenn alles klappt gibts auch ne Meldungen und wenn das nicht klappt wird genau definiert was ich ändern muss und dann wird die Konsequenz auch noch mal klar beschrieben.

00:06:25: Und die Konssequenz ist bei mir im übrigen ganz unterschiedlich.

00:06:30: Also das kann sein, wir trennen uns.

00:06:32: Das kann aber auch sein...das kostet die und die Gebühren zum Beispiel.

00:06:37: Einige Probleme der Mandanten müssen für mich nicht zwangsläufig zu einer Mandatsbeendigung führen.

00:06:45: Ich mache mal ein sinnvolles Beispiel wo ich tierisch entspannt bin.

00:06:49: Mandant beantworten nicht immer die Fragen zu den offenen Belegen.

00:06:56: Und dann wäre für mich, pass auf, denn vereinbaren wir folgendes.

00:06:59: Ich buch das nach einem Monat immer maximal schlecht für dich

00:07:02: um.".

00:07:04: Ja also eine Einnahme ist immer ein Umsatz mit umdurchstörflich.

00:07:08: Warum?

00:07:08: Damit du nie einen Strafverfahren kriegst und ne Ausgabe ist eben grundsätzlich in die Privatentnahme.

00:07:16: oder wenn ich erkenne es muss ne Betriebsausgabe sein und kann auch irgendwie nicht doppel gebucht sein, der buchs das aber ohne Vorsteuer und dann auch nur zum Beispiel zu siebzig Prozent pauschal.

00:07:25: Und wenn du dann zum Jahresabschluss das nochmal geändert haben willst, dann bezahlst du das.

00:07:30: Und dann stört mich das überhaupt nicht!

00:07:31: Wenn irgendjemand meint er hat für zwanzigtausend Euro will sich nicht drum kümmern und er zahlt dafür dann keinen sechs tausend euro Steuer mehr, dann soll er es doch machen.

00:07:38: Also das wird mich gar nicht belasten.

00:07:41: Das übrigens witzig dass man da nur gucken muss mit welchen Mitarbeitern du das machen kannst.

00:07:48: Zum Beispiel mich juckt das null weil ich sage das ist seine Verantwortung.

00:07:52: Ich bucht das weg.

00:07:55: Ohne Stress immer nach einem Monat.

00:07:58: So ein Mitarbeiter, der dieses aber soll anhaben ist schön und aktiver passiver ist gleich.

00:08:04: Den kannst du das Thema sagen.

00:08:06: Er

00:08:06: bricht sich eher die Finger.

00:08:07: Die buchen das nicht einfach so aus Und dann musst du sagen dann trenn dich lieber.

00:08:13: also wenn Du nicht den Mitarbeiter dafür hast mit dem du sowas zum Beispiel machen kannst Dann musst du dich halt trennen.

00:08:18: Aber Wenn Du Mitarbeiter hast der da cool ist Dann wäre zum Beispiel für mich da die Konsequenz.

00:08:22: Ich mache eine Vereinbarung, wie ich es buche und das ist ne Honorarfrage wenn er's nochmal neu will und es ist auch klar, ich lass mich enthaften für was damit dann passiert.

00:08:31: In welcher Form?

00:08:32: Naja, ich schreibe ihn eben dass er da die Mitwirkungen nicht macht.

00:08:36: Er kriegt immer die Gelegenheit einen Monat zu reagieren und dass sich das danach eben schlecht möglich buche um ihn zu schützen und dass er dann nicht hinter sagen kann, wenn der dann die Billige raus sucht und sagt wieso hast du es so gebucht hättest mich doch noch mal zehn mehr erinnern können.

00:08:50: Das könnt ihr ja sonst machen, wenn ich das nicht vereinbar und deswegen mache ich das tatsächlich schriftlich.

00:08:54: Vorab?

00:08:56: Nein!

00:08:57: Also grundsätzlich gehe ich davon aus der Beläge und der Lieferd und jetzt stelle ich aber fest, dass klappt nicht.

00:09:03: Und dann mach' ich genau dieses, dass sich ihm das Metall wie ich nach einem Monat werde ich immer sein fünfzehn neunzig auf Null haben.

00:09:11: Und damit kann er ja leben oder nicht.

00:09:12: und dann kann er auch sagen möchte ich nicht, dass du es machst.

00:09:13: Ich möcht, dass Du mich zehnmal erinnerst und dann kannst ich sagen, bin ich die falsche Kanzlei für dich.

00:09:17: Ist ja nicht schlimm Aber das kennen wir doch alle, dieses ewige fünftig neunzig Scheiße dahinterher rennen immer wieder.

00:09:25: Dann wird den Jahresabschluss machen an Fehlensachen.

00:09:28: Dann sind ja die Mandanten auch noch so dreist.

00:09:30: also du hast jeden Monat geschrieben welche Belege fehlen.

00:09:33: dann machst den Jahresabschluss eineinhalb Jahre später und komm?

00:09:36: jetzt fragst du mich nach belegen eine halbe jahre später du spinnst wo nicht.

00:09:39: ich habe dich auch schon vor einer halben jahren gefragt immer wieder im übrigen Das macht halt dann nur Stress.

00:09:45: Deswegen, bei mir hat fünft in neunzig nach anderthalb Monaten auf null zu sein fertig.

00:09:49: Gut das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit aber dafür welche Lösung?

00:09:54: Technisch.

00:09:56: Technisch geil ich gucke es um!

00:09:58: Und das Benachrichtigen und das Nachfragen ist jetzt bis jetzt nicht das Thema.

00:10:02: oder beim Thema?

00:10:03: Du machst es

00:10:03: einmal.

00:10:04: also wir haben ja Textflow da läuft es automatisch werden wie die Dativbuchhalte machen gibt's eine Frage am Mandant Und wenn er die nicht beantwortet, bist du zum nächsten Buchhalt und dann buren wir das eben aus.

00:10:15: Das ist easy!

00:10:18: Aber das finde ich schon fair, dass muss ich mitteilen, dass ich das so mache.

00:10:22: Dann darf er auch sagen, mach dich nicht... Ich brauche eine Kanzlei, es gibt ja so Kaoten, die auch liebenswürdig sein können.

00:10:28: Es muss kein menschliches Arschloß sein, sondern einfach nur ein Kaot.

00:10:33: Der sagt, ich brauch echt ne Kanzlei, die mir hinterherrennt, dem auch mal den arschtritt.

00:10:38: Kann ich nur sagen habe ich als Kanzler aber keine Lust zu?

00:10:41: Und dann gehört es zur Ehrlichkeit.

00:10:43: Egal wie viel ich sonst mit dem Mandant verdiene, egal wie cool ich mit ihm klarkomme... Ich kann das nicht leisten!

00:10:49: Weil das Chaos infiziert auch da mein Laden und macht mich mit kaputt.

00:10:54: Und ich möchte es deswegen nicht.

00:10:56: Dann ist das für alle sein Feind.

00:10:58: Was Schlimmes ist wenn man's nicht sauber kommuniziert?

00:11:01: Okay.

00:11:02: Dann vielleicht noch ein Thema zu Mandanten anbauen.

00:11:04: Also das erstmal so der Grundrahmen.

00:11:07: Also sprich alles klären zu beginnen da nichts verschweigen, also wirklich nicht dieses wie sonst im Vorstellungsgespräch nur lügen und alles jetzt toll erzählen sondern genau erzählen wie es wirklich ist.

00:11:19: Erwartungen klar abstimmen definierend um Probezeit vereinbaren.

00:11:22: Ja macht

00:11:23: dafür mal ein Beispiel weil das ist ja man lügt sich ja so gerne ab gerade am Anfang gegenseitig was vor ich bin zuverlässig ja wir auch das ist super hervorragt zusammen.

00:11:32: Ja genau!

00:11:33: Also es wird ja so'n Phrasenfeuerwerk oder es kommt... Ich mach mal das allersimpleste Beispiel Die meisten Mandanten, die wechseln kommen, ich krieg keine Beratung.

00:11:43: Ja, wenn man mal einen Steuerberater habe ich eine Beratungen gekriegt, finde ich blöd und wird immer teurer usw.

00:11:48: Jetzt ist die Wahrheit, die meisten Kanzleien machen es aber nicht besser.

00:11:51: Wir machen das übrigens auch nicht besser.

00:11:53: also kann ich dir mal sagen von DKP?

00:11:54: Nein!

00:11:55: Aber es gäbe Beratungs, ich erkläre dem wie sie das kriegen können nämlich Ich komme auch nicht auf dich aktiv zu mach' ich nicht Schaffe ich gar nicht, weil wir sind eine Buchhaltungsfabrik.

00:12:09: Das macht sonst keine Aussprechen und ich mache das ganz ehrlich aussprechen.

00:12:12: Und die Mitarbeiter diese Buchheilung machen sie gar nicht in der Lage entsprechende steuerliche Hinweise zu geben.

00:12:17: Das heißt um jetzt eine aktive störliche Gestaltungsberatung machen zu können müsste ich mir ja jede Buchheulung angucken.

00:12:23: oder meine Angestellten Berater.

00:12:26: Da schaffst du zeitlich nicht und die zweite weit ist es kriegs auch nicht bezahlt weil du es ja dann präventiv anguckst und vielleicht hast du jeden zwanzigsten Fall mal irgendwas, wo ein bisschen Beratungsauftrag rausruhen kannst.

00:12:37: Und ganz ehrlich unsere Berater sind mit Beratung schon voll ausgelastet also ich muss dafür nichts tun.

00:12:42: Deswegen macht das Betriebswirtschaftlich keinen Sinn.

00:12:44: aber dass man der erste teilt, das teile ich denn genauso mit!

00:12:47: Jetzt kommt.

00:12:47: aber zum Beispiel meine Empfehlung je nach Größe des Unternehmens sage ich... Ich empfehle dir, dass wir uns fiddlierlich treffen halbjährlich treffen einmal im Jahr treffen Und dann machen wir ein Geofix.

00:12:59: Da gucken uns seine Strukturen an, da gucken unsere aktuellen Zahlen an und da kann ich dir Hinweise geben was du machen kannst.

00:13:05: und das kostet Geld!

00:13:07: Das kannst du buchen oder nicht.

00:13:08: aber damit wäre dein Bedürfnis – Ich möchte Beratung haben befriedigt.

00:13:13: Aber dieses Ich komm einfach auf dich zu gibts auch bei mir nicht.

00:13:17: Und das mal zum Beispiel das ganz klar zu sagen Dann haben wir den zweiten Teil.

00:13:20: das ist bei uns.

00:13:20: Wir haben Steuergestaltungsclub Wir trennen ganz klar, wir sagen pass auf.

00:13:24: Möchtest du aktive Steuergestaltung haben?

00:13:26: Dann musst du Mitglied sein im Steuergestaltungsclub und wenn nicht dann erfülle ich dir deine Verpflichtung alles klar.

00:13:34: und das was mir auffällt sage ich dir auch.

00:13:36: aber ansonsten gibt es eben keine Gestaltungsbranche weil du's abgewählt hast.

00:13:40: und damit mache ich eben ganz klar Ich kann das aber es kostet Geld.

00:13:43: Und da ist so mein Lieblingsbeispiel, was ich immer sage.

00:13:47: Weil dann kommt natürlich von man dann ihr was Muster mit drin sein, die sind ein Steuerberater und kein Steuerverwalter und eben diese ganzen Sprüche und sagt ja deswegen bieten sie auch an und sie wehen ja aus ob sie es wollen!

00:13:57: Und ich packe ihnen nur das Preisschild dran und Sie müssen's so sehen wenn ich Maler wäre.

00:14:03: und die sagen Ich möchte das gerne grün streichen und streicheln das Grün und dann gucken sich das hinteran und sagen Das sieht aber scheiße aus!

00:14:09: Sagt Ja Da hätten sie, wenn Sie wissen wollen wie es aussieht.

00:14:12: Hätten wir über Gestaltung sprechen müssen, Fahrberatung sprechen müssen.

00:14:16: Das war jetzt nicht mein Auftrag.

00:14:17: Den grünen Streicher habt ihr grün gestrichen?

00:14:19: Wenn Sie wissen wollt welche Farbe passt geil zu den Raum ist eine Fahrberation das eigene Auftrag und so ist mit Beratungen und jaes Abschlusserstellung eben auch Und ich glaube durch solche einfachen Beispiele verstehen die Menschen das ganz gut.

00:14:33: Klingt ja alles sehr sinnvoll und gut.

00:14:34: da fragt man sich ja klar warum macht das nicht alle so?

00:14:37: Du hast es wahrscheinlich auch nicht immer so gemacht.

00:14:40: Was war

00:14:40: so vorher nachher?

00:14:41: oder gibt es ein Datum, wo du das eingeführt hast?

00:14:44: Kann man sagen der Hauptpunkt ist seit sich der Markt gedreht hat.

00:14:48: Also als ich angefangen habe vor über zwanzig Jahren mit meiner Kanzlei da war's einfach so dass ich mich beim Mandanten halt auch beworben hab und ganz ehrlich ich auch froh war über jeden Mandanten den ich bekommen hab plus, dass ich noch paar Tage jünger war und weiß mit alles Blumig erzählen und nicht einhalten.

00:15:06: Sorg holt sie dir nur Probleme ein.

00:15:08: das weißt du dann aber mit Dreißigkeit noch nicht.

00:15:12: Und glaubst es kriegste schon irgendwie hin weil Du lügst wahr?

00:15:14: Aber glaubst vielleicht kriegst doch genau so.

00:15:17: das hast du sehr gut gesagt.

00:15:18: ne und ich glaube da ist man dann halt einfach paar Jahre weiter und weiß es macht keinen Sinn.

00:15:23: Ich muss genau sagen was ich leisten kann und was nicht und das ist auch befreiend Und ich erlebe eben bei vielen Steuerberatern diesen eigenen Erwartungsdruck, zum Beispiel die Zahlen der Mandanten zu kennen.

00:15:37: Das ist so.

00:15:38: mein erster Satz, das auf eins ist völlig klar... Ich kenne deine Zahlen nicht!

00:15:41: Dein Sachbearbeiter ja?

00:15:42: Ich guck mir die nicht an.

00:15:43: Also wenn wir einen Jurifix haben, ja und ansonsten habe ich keine Ahnung wie deine Zahlen aussehen.

00:15:48: Das würde mich anderes erwarten, nicht dass ich sie kenne.

00:15:51: Und nochmal, das kann man ganz anders machen.

00:15:55: Aber wichtig ist, so wie ihr es macht und so wie es wirklich ist.

00:15:57: Nicht so, wie ihr's gerne hättet!

00:15:59: Das ist nämlich das nächste Problem bei vielen Steuerberatern.

00:16:02: Sie erzählen vieles, wie sie es eigentlich gerne hätten aber nicht wie es ist Und dadurch kommen Folgeprobleme zustande.

00:16:12: Nächste Erfahrung ist Mandat.

00:16:14: was beendet ist unzufrieden ist Rechnet sich nie.

00:16:17: Du hast einen Onboarding gehabt, du hast den Aufwand gehabt Weil ein neues Mandat kostet zu Beginn immer irgendwie Zeit Geld und Nerven Und an sich läuft so richtig nach einem halben Jahr, ja und dann ist es wieder weg.

00:16:26: Dann erzählst du noch zehn Leuten wie scheiße du bist.

00:16:28: also dann sag lieber zu Beginn das passt nicht und das ist ja völlig völlig okay.

00:16:34: Deswegen das wären die glaube ich Hauptpunkte.

00:16:38: und dann vielleicht noch was was mir am Herzen liegt weil ich das so oft höre wenn's um Tools geht oder irgendein Scheiß Wie viele Kollegen sich in Sachen Onboarding um Tools kümmern, wie können wir das automatisieren?

00:16:54: Wie schaffen wir dass da was genau direkt in die Datif

00:16:58: kommen und dann gleich der Strafbechatz im Vertrag.

00:17:00: Und ich schieke dem Wasser zu und dann kommt daraus ein Vertrag und dann landet das in Datif.

00:17:04: also erstes mal muss man sagen das maximale was möglich wäre sind das die Stammdaten also durch den Formular oder was auch immer einfach abholen könnte, können tatsächlich in die Datefeld übertragen werden.

00:17:17: Das wäre möglich!

00:17:20: Was ich nicht kann, egal ob ich Comfort oder Classic habe, dass praktisch aus zum Beispiel einen ausgefüllten Steuerberatungsvertrag fertige Aufträge angelegt werden und ich nur noch den Mitarbeiter auswählen müsste oder so.

00:17:32: Das heißt diese Aufträge anlegen usw.

00:17:34: muss ich eh das heißt ein Teil händischer Arbeit bleibt immer weil sie Schnittstellen der Dateff überhaupt nicht hergeben So, das ist mal so der wichtigste Part.

00:17:43: Dann ist es ein Einmalaufwand und das muss man vielleicht mal verstehen.

00:17:47: wenn ihr Prozesse automatisieren digitalisieren wollt dann kümmert euch doch nicht um Prozisse die ihr immer ganz zyklos einmal habt sondern kümmert euch um die wie ihr jeden Monat wieder habt.

00:18:02: Wenn ihr da perfekt werdet, ok.

00:18:04: Dann könnt man euch gerne um Onboarding sagen das muss auch noch mal automatisierte laufen unabhängig von den Dativnetstellen.

00:18:10: aber was geht möchte ich automatisiert haben.

00:18:12: dann ist es ein redlicher Ansatz.

00:18:14: Aber Ich Erlebkanzleien die Lassen so viel liegen in Den laufenden Dingen.

00:18:17: Aber Einmal an onboarding Das muss automatisiert laufen.

00:18:20: Das ist ganz, ganz wichtig.

00:18:21: und der Handelsregisteraussuch, der muss auch durch eine KI geholt werden!

00:18:25: Das ist noch wichtig!

00:18:26: Dafür haben wir uns jetzt einen Agenten gebaut, das sind aber ganz tolle Hechte.

00:18:29: Die Wahrheit ist im Übrigen auch da... Der Agent kommt nicht ins echte Handels-Register sondern er nimmt die öffentlich greifbaren Dinge, dass er nicht die Ablege erfülle ich natürlich nicht die Voraussetzungen zum Beispiel für eine Plausibilität bei den Jahresabschlüssen, dass sich dem Handels Registrauszug auf Aktualität geprüft hat.

00:18:46: Um es mal kurz zu machen, das ist verbrannte Zeit Das wollte ich einfach nochmal.

00:18:50: Es ist halt

00:18:50: auch eine schicke Augenwischerei, also wenn du so ein Gespräch hast und da kommt gleich mit Tablet rein und tackert da irgendwie paar Punkte ab und reichest dir dann rüber zur Unterschrift und dann bringt jemand den ausgedruckten Vertrag rein was ja auch irgendwie so eine geradezu kitschige Vorstellung von Digitalisierung ist.

00:19:13: das macht natürlich aber irgendwo schon Eindruck.

00:19:16: Also ich mache mal vielleicht meine Geschichte von Automatisierung, für den Steuerberatungsvertrag zum Beispiel.

00:19:28: Der ist bei mir komplett digitalisiert und automatisiert.

00:19:32: Das passiert alles komplett automatisch.

00:19:35: ich muss nichts machen weil es gibt halt keinen.

00:19:38: das ist mein Ansatz.

00:19:40: Und natürlich habe ich dann vereinbarung die rechts unwirksam sind.

00:19:43: beispielsweise meine stunden setze wenn der vor gericht geht kriege ich das nicht ist die weihheit.

00:19:49: Ich bin seit über zwanzig Jahren selbstständig und keine Ahnung, ich war zweimal vielleicht dreimal vor Gericht mit meinen Gebühren.

00:19:58: Ich habe jedes Mal gewonnen weil ich die glückliche Erfahrung gemacht hab dass sie im Amtskrieg keine Ahnungen haben von der STBVV Und du irgendwie als Steuerberater erstmal ganz positiv wahrgenommen wirst also so als jemand der wahrscheinlich nicht lügt und das alles richtig macht usw.

00:20:16: Und der Rechtsanwalt, den den Gegner vertritt hat glücklicherweise in der Regel auch keine Ahnung von der STBVV.

00:20:22: Du weißt dann dass du es eigentlich gar nicht gewinnen dürftest aber du kriegst es!

00:20:25: Aber selbst wenn ich's nicht gewinnen würde... Ich sage immer eine Sache zu jemanden und das habe ich deutlich öfter gehabt als zweimal wo ich vor Gericht war kann.

00:20:32: Ich kriege fünf tausend Euro zwei mit zweieinhalb auf Wiedersehen und dann tschüss ja?

00:20:36: Dann war das die letzte Rechnung die du kriegsst und ich mache nichts mehr für dich und ist so alles super.

00:20:42: Das muss man auch mal verstehen denn kostet mich das im Jahr.. zweitausend Euro und das ist glaube ich hochgegriffen.

00:20:48: Also jetzt ehrlich, dass passiert eigentlich so gut wie nie.

00:20:51: aber ich spare mir hunderttausend mal Verträge weil das ist ja nicht nur eine Aber die Ich einmal habe ich müsste Ja jedes Jahr meine stunden Sätze passig an der misslichen Ergänzung.

00:21:00: ich muss gucken kriegt es unterschrieben zurück.

00:21:02: Das heißt wie viel Aufwand erzeuge ich für eine sache Die nun eine Bedeutung hat wenn ich mich streite?

00:21:08: das Muss man Mal verstehen.

00:21:09: Der vertrag Hat nun eine bedeutung Wenn ich mich Streit Und das vermisse ich bei vielen Steuerberatern auch, dass dieser betriebswirtschaftliche Gedanke ausgeblendet wird.

00:21:17: Sondern immer es muss richtig sein und nach STB-Verform muss sich jetzt eine Gebührenvereinbarung treffen.

00:21:23: Das ist nur schriftlich zu lesen!

00:21:24: Was auch stimmt ja?

00:21:25: Aber scheiß doch drauf hin, steig dir dich halt und klar und dann verlierst du halt aber du sparst doch in Summe einfach Zeitung Geld.

00:21:30: Und das mal so zur Automatisierung da sollte man sich Gedanken machen.

00:21:34: vielleicht.

00:21:34: letzter Punkt Honorar finde ich einfach nochmal einen wichtigen Punkt.

00:21:40: Da habe ich mir einen Superspruch abgeguckt von dem Kollegen Kaumeier.

00:21:47: Rabatt ist eine Stadt in Marokko und was ganz wichtig ist, habt ein festen Gebührenkatalog.

00:21:56: also entweder eben nach der STB-VV, dass wir das in die Tabelle einhauen und sagen...

00:22:00: Oder Marke Eigenbau?

00:22:01: Das kommt raus genau!

00:22:04: oder eben ihr nehmt einen pauschalen Betrag, was ihr eben cool findet.

00:22:06: Ich bin ja ein Riesenfreund da als Grundlage der STB-VV.

00:22:09: Ich hab eine Exitabellöde und hau ich dann die Zehntelsätze rein und sag also wenn die Werte so bleiben?

00:22:13: Dann ist das...ich mach keine Vereinbarung!

00:22:14: Ich sag nur dass es mein Zehentsatz klingt dann übrigens auch manchmal erhöhe um irgendwas abzustimmen oder nicht kann hier immer meckern.

00:22:23: Und dann kommt der Betrachter raus.

00:22:26: und wenn dann jemand sagt oh boah ist mir zu viel sage ich ja sie müssen sich ja nicht machen.

00:22:31: aber eins ist klar ich mache das für alle Und Sie können hier mit jedem Mandanten von mir sprechen, sie werden alles gleiche bezahlen.

00:22:37: Und allein deswegen müssen Sie mal verstehen wenn ich Ihnen jetzt fünf Prozent nachlasse, müsste ich das ja zwei Hundert Mandanten auch geben.

00:22:45: Das heißt, da hätte ich zweihundert Mal fünf Prozent, tausend Prozent.

00:22:49: Das heisst, ich kriege... Ich müsse um Sie betreuen zu dürfen verliere ich das Zehnfache vom Umsatz, den ich mir die mache.

00:22:55: Würden Sie das machen, wenn Sie ich wären?

00:22:57: Also ich habe Sie einmal denn krieg ich zehnmal das Honorar weniger als Gewinn Oder ich verarsche meine übrigen Mandanten.

00:23:05: Oder ich betreuse sie eben nicht, da habe ich zehnmal ihr Honorar mehr!

00:23:10: Was würden Sie denn jetzt machen?

00:23:12: So und dann sagen die ja und sage ich das zweite weil ich das anders machen würde, welchen Raten kommen Sie nicht zu mir?

00:23:19: Weil ich muss ja ein so beschissener Kaufmann sein und so einen beschissenen Kaufmann möchte ich nicht als Steuerberater haben.

00:23:23: Ich mache es mal kurz, du könntest teuer finden oder nicht.

00:23:26: Das ist mein Preis.

00:23:27: Sie sollen sich damit auch wohlfühlen.

00:23:28: wenn's für sie nicht passt Ist für mich super cool, war ein nettes Gespräch echt entspannt.

00:23:34: Aber aus den genannten Gründen weil ich alle Mandanten gleichbehandel gibt es hier kein Verhandlungsbereich.

00:23:39: Also wer sich Mario ausleihen möchte für das On-Bord in Gespräch seiner Mandanten der ruft mich mal bitte an Ich verlei ihn gerne gegen Geld

00:23:48: Aber nicht verhandelbar.

00:23:49: Nicht verhandeln?

00:23:50: Nein, nein!

00:23:52: Ich glaube das sind ja so Argumente die kann man ja schnell adaptieren.

00:23:55: Ja gut also die Frage ist dann auch geklärt wer führt das Gespräch.

00:23:58: das machst du dann schon als Kransteinhaber

00:24:01: Aber wichtig auch.

00:24:02: Mit dem

00:24:03: Sachbearbeiter, der es dann in Zukunft macht im Schlepptau?

00:24:05: Ja absolut!

00:24:06: Damit du keine Wissensproblematiken hast.

00:24:09: Was hast Du besprochen?

00:24:11: Das ist auch mal blöd.

00:24:12: Hast Du ein Protokoll darüber oder hast Du eine Strichliste Punkte die Du ansprechen willst?

00:24:18: Ja also es gibt dafür tatsächlich einen Ablauf.

00:24:20: und was ich vielleicht nochmal wichtig finde damit das jetzt nicht untergeht... Also diese Frage mit was ist für Sie denn nicht verhandelbar Mandant?

00:24:29: Die Frage muss kommen.

00:24:32: Und da ist der Unterschied, ich sag mal Mario vor zwanzig Jahren zu jetzt.

00:24:36: Ich sage ganz klar ob ich das erfülle oder nicht und zwar vorher!

00:24:42: Und wenn ich weiß dass es dem wichtig denn schreibe ich das auch, dass ich das nicht erfüllen.

00:24:46: Es kriegt er schriftlich als Zusammenfassung vom Gespräch damit es dahinter kein Missverständnis gibt.

00:24:51: Diese Zusammenfassung machst du dir irgendwie technisch besser.

00:24:53: dann wir Ko-Pilot mitlaufen oder uns um Käse?

00:24:57: Ja, also wir haben das tatsächlich eine Zeit lang jetzt gemacht.

00:25:01: Wir haben ein paar Teams-Meeting laufen lassen und die meisten sind bei uns online.

00:25:06: Und dann lassen wir es darüber laufen und per Co-Pilot zusammenfassen.

00:25:11: Wenn die Tatsächlich in die Kanzlei kommen... Ich muss sagen ich führe das seit keinem Jahr nicht mehr oder so diese Gespräche Dann meine ich dass wir es immer noch zu machen, dass wir Teams einfach laufen lassen und es dann aufgezeichnet wird.

00:25:26: Und ich selber habe jetzt plaut, wenn ich mal auch telefoniere

00:25:28: usw.,

00:25:29: und da möchte ich aber jemand Datenschutz- und Brustregelheimes nicht reden.

00:25:35: Okay, gut!

00:25:37: Dann danke für die Tipps zum Onboarding.

00:25:40: Offboarding kann man die auch noch einmal machen oder?

00:25:42: Das kommt vielleicht später mal, ne?

00:25:44: Einmal später in Folge.

00:25:46: Aber jetzt

00:25:47: kommt das Offboarding der Folge würde ich sagen.

00:25:48: Ja, das ist schon unterwegs und Mentor macht sich schon heiß für seinen Katzenbasar.

00:25:54: Der ist jetzt nämlich angesagt.

00:25:56: Also viel Spaß damit, ciao!

00:25:57: Weiter geht's mit unbezahlten Produktvorstellungen in Mentos Katzenwasser.